Jake对自己将进入初三而深感不安，Charlie和Alan跟他说了他们各自如梦魇般的初三生活，这让事情变得更糟。那些故事对Jake产生了很大的负面影响，以至于在上学的第一天他就从校车上下来，逃回家躲起来。最终，Charlie和 Alan意识到他们告诉Jake的那些故事是他们自己的担忧，而却把这些担忧传递给Jake 。他们俩决定教会Jake如何应对自己的恐惧，但是事情却没有像他们计划的那般。
演员：大卫·田纳特 阿历克斯·哈赛尔 艾丹·特纳 娜菲萨·威廉姆斯 贝拉·麦克莱恩 凯瑟琳·帕金森 丹尼·戴尔 维多莉亚·斯莫费特 克莱尔·拉什布鲁克 奥利弗·克里斯 莉莎·麦格里利斯 艾米丽·阿塔克 鲁弗斯·琼斯 卢克·帕斯夸里诺 卡特里奥娜·钱德勒 安娜贝尔·斯考莉 加里·拉蒙特 休伯特·伯顿 加布里埃尔·蒂尔尼 拉腊·皮克 布瑞恩尼·汉娜 海莉·阿特维尔 鲁伯特·艾弗雷特 奥利弗·丹奇 里奇·基伯 阿曼达·
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演员：鲍勃·奥登科克 蕾亚·塞洪 乔纳森·班克斯 帕特里克·法比安 迈克尔·麦基恩 迈克尔·博夫舍维尔 丹尼斯·布特斯卡里斯 埃迪·J.费尔南德斯 迈克尔·曼多 朱莉·安·埃默里 凯瑞·康顿 巴里·沙巴卡·亨利 奥米德·阿布塔西 雷蒙德·克鲁斯 道林·米西克 克里·杜瓦尔 梅尔·罗德里格斯 维森特·拉雷斯卡 凯文·韦斯曼 莱恩·加里逊
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